一、案例背景
客户并购了 2 家子公司后，专利资产分布在 6 个法人主体与 4 个事业部，各主体的年费缴纳与答复节点由不同经办人手工记录。年度核查中发现 3 件专利因年费逾期产生恢复费用，另有 7 件专利的著录事项变更未及时办理。
二、难点与对策
- 01 资产分布不清客户不清楚 6 个主体名下专利的准确分布与法律状态，建立统一台账，逐件核对权利人、发明人、申请日与当前法律状态。
- 02 期限依赖人工记忆建立按权利要求与流程节点分类的期限台账，对年费、答复、复审、年费缴纳等关键节点设置分级预警。
- 03 权属与人事变动脱节并购后人员流动导致著录事项变更未及时办理，在台账中建立"人事变动触发变更"的对账机制。
三、服务动作
01
资产盘点
从 6 个法人主体回收全部专利清单并与官方登记数据逐件比对，核实权利人与法律状态。
02
台账搭建
按"主体—专利—期限节点"三维结构建立统一台账，每件专利均标注关键节点与责任人。
03
预警机制配置
对年费、答复、复审、恢复等节点设置提前 60/30/7 天三级预警，责任直达具体经办人。
04
权属对账
结合人事变动记录逐件比对发明人与权利人信息，识别出需办理著录变更的专利并集中提交。
四、成果结构
120 件专利全部纳入统一台账，其中 11 件被识别出存在法律状态或权属瑕疵（3 件年费逾期、7 件著录事项待变更、1 件权利人信息有误），均已办结。全年关键期限节点实现零遗漏，年费与恢复费用较上一年度下降明显。
五、交付物清单
- 专利资产盘点清单（120 件）
- 三维统一台账（含责任人）
- 期限三级预警机制配置
- 著录事项变更集中提交材料
- 年度期限零遗漏确认书